【国金电新周观点】光储磨底与分化并进，风电景气度右侧渐显，电网内外需高景气延续

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+ 本周重要事件 新能源： 隆基与中环两大硅片龙头同步调涨硅片对外报价，涨幅约5分/片（对应约0.5-0.6分/W）。 电网： 国网本周公示2024年输变电设备第四批招标，合计规模121.4亿元，同比+29%。 氢能与燃料电池： 中电丰业拟投资22亿美元建设绿氢工厂；国内首条按城镇燃气工程申报的城镇氢气输送管道获建设许可；单项目最高补贴300万，深圳推进SOFC/SOEC技术示范；厦门金龙与北京开云能源达成1000台氢能短倒重卡和8000台氢能微型物流车订单合作。 核心周观点 ＋ 光伏 & 储能 半年报发布完毕，光伏板块整体“量增价跌”趋势明显，Q2经营端压力环比显著加大，驱动供给端出清加速，分环节看，一体化龙头抗波动能力强、核心辅材优良格局稳固、逆变器/支架免疫组件产业链压力表现亮眼、设备企业合同负债开始下降。展望后续，产业链价格及盈利已明 ………………………………