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投资要点 中汽协5月电动车销售10.2万,环增25%,612以来中高端乘用车需求旺盛,三季度旺季来临,全球电动化加速,持续提示反转行情,继续强烈推荐龙头; 5月PMI 51.9翘尾上升,产业升级和自动化改造驱动,工控订单大增,强烈看好工控龙头; 国内光伏硬着陆后装机调整为30-35GW,价格上周大幅调整加速见底,风电引入竞价,风光平价提前,龙头份额扩大。 本周推荐关注的标的 汇川技术 (通用变频 / 伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头) 星源材质 (干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点) 天齐锂业 (碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户) 华友钴业 (钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩超预期) 宏发股份 ( Tesla 和
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