六禾在看·139期

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01 市场概 况(10.21-10.27) 02 情绪温度 A 股风险溢价处于33.4 % ，历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 底部行业纷纷反弹，前期强势的行业表现较弱，呈现高低切换的现象。 历史上的周期底部反转常常会以信息技术和可选消费类弹性行业打头阵，分红类调整为特征。就跟估值顶部时刻，低估分红类开始启动，弹性高估值回落为特征。 04 行业点评 光伏 & 风电：1-9月光伏组件出口同比+23%，传闻光伏高耗能产能限制政策或将出台 多晶硅致密料40元/Kg（环比+0元/Kg，+0%），210mm单晶N型硅片1.45元（环比-0.05元，-3.3%），182mmTOPCon电池片0.28元/w(环比0元/w，0%)，182mm单晶TOPCon组件价格0.71元/w(环比-0.02元/w，-2.8%)，光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格21.25元(环比0元/Kg，0%)。 2024年9月，中国海关出口组件17.6GW，环比8月下降约14%。2024年1-9月中国光伏组件累计出货 ………………………………