2025.2.10蓝宝书逻辑精选（智驾平权）

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一、 逻辑群 说 智驾平权 2025 年，国内头部车企正全力推进智能驾驶普及至主流客户群体，这无疑是个巨大的商业机遇。像蔚来、小鹏、理想等车企，多年前便重金投入采购英伟达的 orin 芯片，如今面临芯片成本降低、市场竞争加剧以及复杂制裁的多重压力，急需证明自身投入的价值。 国内汽车电子行业也将迎来大洗牌，降本方案如摄像头和毫米波雷达需求攀升，激光雷达厂商更是蓄势待发。而比亚迪的 fab 厂是否会参与这场智能驾驶升级游戏尚不确定，但对国内成熟制程厂商及存储厂商而言，或是新的商机，毕竟智驾平权带来的系统复杂度升级不亚于油车向电车转变，有望推动产业进一步扩增。 在供应链方面，比亚迪的供应商和方案较为分散，未来持续受益的可能是 tier2 +，主机厂越发倾向于自己做 tier1 并集成系统。不少核心供应链集中在一级 ………………………………