【招商房地产】金地集团（600383）—— 一季度业绩转正，销售进入行业前十

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招商证券房地产（不动产与综合服务）组 赵可、路畅 报告日期：2022年5月6日 摘要： 房地产项目结算收入高增及母公司权益比例提升拉动一季度业绩转正；销售排名进入前10，行业整体销售承压背景下投资拿地较为谨慎；三道红线保持绿档，一季度融资成本较低。认为公司是受益于未来行业竞争格局改善长逻辑的少数派房企，预计 2022-2024 年 EPS 分别为2.29、2.50和2.76元，维持“强烈推荐-A”评级，给予目标价 22.9元/股(对应 2022PE=10X)。 风险提示： 销售增长低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期。 报告详见下方链接或扫描下方二维码即可查看： 金地集团（600383）—— 一季度业绩转正，销售进入行业前十 喜欢本篇内容请给我们点个在看 ………………………………