主要观点总结
本文是一份关于公司2024年三季报的的投资摘要，涵盖了公司的营收、利润、毛利率、现金流等方面的信息，并介绍了公司的业务扩展、产能提升、收购标的以及股权激励等情况。文章最后给出了对公司的盈利和估值预测，并提示了相关风险。
关键观点总结
关键观点1: 公司2024年三季度报表现
公司在2024年前三季度实现了营业收入12.02亿元，同比增长12.16%；归母净利润1.49亿元，同比增长15.17%；扣非归母净利润1.39亿元，同比增长28.95%。第三季度单季度也实现了良好的增长。
关键观点2: 公司业务扩展和产能提升
公司加速拓展海外半导体和耗材业务，随着产能逐步投运爬坡，收入利润有望加速释放。同时，公司存货和合同资产环比提升，显示产能在增加。
关键观点3: 公司收购标的和股权激励
公司拟收购洁净室墙壁和天花板系统知名供应商，并进行了股权激励。这彰显了公司对未来的信心，也显示了公司的竞争力在提升。
关键观点4: 盈利和估值预测及风险提示
维持对公司的归母净利润预测，同时提示了扩产进度、洁净室下游政策、技术迭代等风险。同时，强调本订阅号所载内容仅供参考，接收人应自主做出投资决策并自行承担风险。
文章预览
盈利预测与估值 投资要点 事件： 公司公告 2024 年三季报， 2024 年前三季度公司实现营业收入 12.02 亿元，同比增长 12.16% ；归母净利润 1.49 亿元，同比增长 15.17% ；扣非归母净利润 1.39 亿元，同比增长 28.95% ；加权平均 ROE 同比提高 0.37pct ，至 8.77% 。 单季度扣非同比 +32% ，利润率持续提升 。 2024 年前三季度公司实现营收 12.02 亿元，同增 12.16% ；归母净利润 1.49 亿元，同增 15.17% ；扣非归母净利润 1.39 亿元，同增 28.95% 。单季度来看， 2024 年第三季度公司实现营收 4.45 亿元，同增 5.94% ，归母净利润 0.56 亿元，同增 7.08% ，扣非归母 0.53 亿元，同增 32.08% 。单季度扣非归母高增 32% ，增速亮眼。 2024 年前三季度公司销售毛利率 / 销售净利率分别 30.57%/12.32% ，同比 +2.24pct/+0.27pct 。 2024 年以来， Q1 、 Q2 、 Q3 单季度扣非归母净利率分别为 10.8% 、 11.6% 、 12.0%
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