算力受惠

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1： 算力受惠 Deepseek DAU已经突破2000万，H系列租赁价格开始涨价，根据供应链调研原本H系列剩余的零部件库存已重启拉货，国内云厂商也积极寻找货源紧急部署更多的算力 ，美国三大云厂商也都给出强劲的2025资本开支指引 ， 硬件从原本的市场惊吓已经转换成实际利好。Nvidia股价上周反弹8%，散热核心供货商奇鋐也表示GB系列过年前已经重启拉货，目前第一季在2-3千柜(芯片层面预期能更乐观)，B系列DGX出货顺利，H卡的库存受惠DeepSeek也不再是问题，因此Nvidia财报miss担忧解除。硬件部分端侧AI为接下来的关注重点，OPPO在微博上宣布Find N5将正式引入R1模型， Find N5预计于本月发表，高通在财报会也提及R1 模型对高通有利，因为高通芯片可以在本地就高效运行而不是云端，AI 模型正在发展得更强大、更高效。高通、安霸、联发科、瑞芯微等都将直接受益 ………………………………