周末一些信息 1124

主要观点总结

文章主要引述了申万的观点，分析了当前市场已从国内政策单边影响转向考虑特朗普交易与国内政策对冲的相对力量，市场风险偏好可能走弱。同时，文章还提到了A股市场的后续发展、投资者的投资框架、顺周期资产、新能源、半导体、AI应用等相关领域的最新动态和展望。

关键观点总结

关键观点1: 市场转变

文章指出市场已从反映国内政策单边影响转变为考虑特朗普交易与国内政策对冲的相对力量，市场风险偏好可能减弱。

关键观点2: A股市场展望

短期A股市场正在完成主要矛盾转换，后续可能会出现乐观预期容易发酵的窗口，投资者应积极做结构。中央经济工作会议前的时间窗口可能成为A股市场反弹的契机。

关键观点3: 投资领域动态

文章提到了顺周期资产、新能源、半导体和AI应用等相关领域的最新动态和展望，包括中欧关税协议、新技术发展、行业专利等。

关键观点4: 市场情绪与机会

文章描述了当前市场情绪的变化，包括周末的乐观氛围和市场的反弹机会。同时提到，大机会可能需要等到12月定调后。

文章预览

后市展望 引述申万的观点： 市场已从只反映国内政策单边影响，转向考虑特朗普交易vs国内政策对冲的相对力量，市场风险偏好可能走弱。短期A股市场正在完成主要矛盾转换，强趋势已被破坏。后续机构投资者的投资框架的有效性可能逐步回归。 回归震荡市思维，但后续还会有乐观预期容易发酵的窗口，可以积极做结构。 中央经济工作会议前的时间窗口，大概率会成为A股市场反弹的契机 。这波反弹， 顺周期资产 借政策预期修复是基本盘， 高弹性的方向 可能仍是 小盘成长主题 。 周末围观了下各种群，周五普遍比较悲观，但周末各种题材小表格又层出不穷（数据可信空间、AI医疗、谷子经济等），大家又变得很主动....这可能是积极性心理学的研究范畴了。 在绝望中寻找希望 新能源相关的一些正向刺激： 1）中欧关税接近达成协议（事往大了 ………………………………