DeepSeek 影响几何（三）｜国君热点研究

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01、 电子：本地模型部署需求爆发，AIPC换机加速 02、 电子：推理需求带动算力总量扩张，ASIC承接更多推理工作 03、 通信：海外云投入高景气，AI应用和智驾出圈 04、 新能源：端侧AI发展加速，消费电池受益 05、 计算机：金融行业本地部署Deepseek，金融IT充分受益 06、 社零：电商、教育、智能眼镜望受益 07、 汽车：智驾渗透率有望提升 08、 轻工：Deepseek催化，AI轻工融合值得期待 09、 基金：DeepSeek重塑AI产业格局，特朗普2.0推动金价再创新高——大类资产配置多维度解决方案 【电子】 本地模型部署需求爆发，AIPC换机加速 投资建议。 伴随着更高规格的本地模型部署需求爆发，AIPC出货量有望快速增长，同时带动整体PC产业向中高端升级。AIPC时代，终端厂商话语权加强，核心零部件量价齐升。 PC是承载更大规模本地模型的首选终端，AIPC换机需求涌现 ………………………………