紫光股份（000938）：Q2业绩稳健，ICT设备龙头竞争力强劲，积极期待AI算网红利【天风通信】

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事件 公司发布2024半年报，上半年实现收入379.51亿元，同比增长5.29%，实现归母净利润10亿元，同比下滑2.13%，实现扣非净利润8.94亿元，同比增长5.78%。 我们的观点如下 收入稳健增长，Q2利润同比持平环比高增 ：公司Q2实现营业收入209.45亿元，同比增长7.32%，对比一季度环比提升23.16%，同比加速。单Q2实现归母净利润5.87亿元，同比增长0.60%，环比增长41.82%。实现扣非净利润5.51亿元，同比增长8.46%，环比高增60.54%。 新华三保持稳健增长 ：24H1新华三实现营业收入264.28亿元，yoy+5.75%，实现营业利润19.96亿元，yoy+12.91%，实现归母净利润18.20亿元，基本持平。其中国内政企业务收入达到 202.12 亿元，同比增长 8.31%；国内运营商业务收入50.19亿元，同比下降4.14%；国际业务收入 11.98亿元，同比增长9.5%。 分产品看，ICT业务韧性强 。其中，ICT基础设施及服务261.54亿元 ………………………………