在家，幸福来敲门！

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近期，老梅反复在强调 顺周期 ； 顺周期逻辑还是很简单，就是博弈经济复苏嘛，参考昨天的文章 《 继续，重视 》 ； 现在大家的视角都在科技； 但是科技行情已经很激荡了； 稍有不慎容易翻船的； 所以老梅这里提出顺周期，一来是本身年初就提过，所以当他敲门时候我得在家；二来是这个也可以平稳度过一下盘面的激荡期； 今天简单的来聊聊工业母机，它是一个典型的工业类的上游行业： 这一轮的经济靠的是科技方向拉动，经济生产的复苏，最终会反馈到工业母机； 很显然，工业母机的逻辑没有现在的AI那么的酷炫； 但是顺周期却是度过盘面激荡期的不错选择； 当然，消费也不错。 .......... 前天跟大家聊过，算力寻求短期变量，我认为应该是存储： 主要有三个因素： 1.半导体的估值拔升;     2.由于AI的算力从训练端推演到推理端，进入 ………………………………