特刊: 英伟达下周GTC大会前瞻(重点讨论CPO) - 外资合集 (250313)

主要观点总结

本文总结了公众号关于TMT领域的外资研报观点，包括英伟达、JP Morgan、花旗、Marvell等多家公司和机构在共封装光学（CPO）、Blackwell Ultra等话题上的最新研究和预测。文章还涉及亚洲TMT市场、外资交易台点评以及不同机构对特定公司的看法等。

关键观点总结

关键观点1: 英伟达和共封装光学（CPO）的讨论

英伟达在GTC大会上将讨论CPO技术，包括规模内和规模外的推广。JP Morgan和Broadcom等在CPO领域有领先观点，预期这将为产业链带来不同阶段的机遇与挑战。

关键观点2: Blackwell Ultra和Rubin芯片的规格变化

JP Morgan预期NVIDIA将在GTC上预览Blackwell Ultra平台，推出更高性能和能效的芯片。同时，Rubin芯片的未来规格和性能提升也备受关注。

关键观点3: CPO交换机和网络解决方案的讨论

随着共封装光学（CPO）技术的推广，CPO交换机和相关网络解决方案成为讨论的热点，包括其市场规模、关键组件以及市场增长前景。

关键观点4: 亚洲TMT市场的关注

亚洲TMT市场，特别是中国，成为外资关注的重点。本地机构与对冲基金的资金流动、市场动态以及特定公司的表现都受到关注。

关键观点5: 外资交易台的观察和评论

外资交易台对全球市场的动态进行实时观察，提供市场走势、资金流向和交易策略等方面的评论和分析。

文章预览

原则:  1） 本公众号为私人所有, 与任何机构和组织无关;  2)  本公众号仅归纳TMT领域外资研报观点, 严格不讨论任何关于A股的投资观点;  3)  本公众号的展示方式仅为作者对外资研报内容归纳摘要, 不会直接展示原文，尊重原文内容版权 ;  4)  本人无精力做知识星球, 不代找研报;  5)  做这个公众号的目的仅仅是读书学习笔记, 归个档, 仅此而已. 摘要 25/03/13 周四 ( 25年第12期 ) 本期内容包括： 英伟达3月19日GTC大会(2025年)前瞻: Jefferies/JP Morgan/花旗都重点讨论了CPO话题; 放在前面的Jefferies这个报告里的PPT很全...适合给人从0到1进行科普。 高盛交易台点评: HK市场出现De-Grossing。 海外TMT - 包括Mag 7, 北美 & 欧洲的半导体, 通信, 消费电子, 软件, 互联网. GTC前瞻:  GTC和OFC前的CPO技术入门指南 Jefferies(B. Curtis, 25/03/12) Jefferies认为，未来几周共封装光学（CPO）技术 ………………………………