AI再提速：光模块观点重申

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(参考 消息、作文、专家纪要、调研分享；提高认知及信息差 ) 分享市场、行业及公司动态，包括投资策略、行业数据库、专家调研、公司纪要；信息超越 99% 的投资者）微信扫码加入体验） 这次会议要分享哪些关于光模块的内容？ 今天我主要想分享两部分内容：一是2025年光模块行业的整体基本面情况；二是分析最近光模块行业股价波动的原因以及形成我们后续的一些观点。 对于2025年光模块需求的变化有什么新的看法？ 我们最近上调了2025年光模块的整体需求预测，主要是由于400G和800G的需求比预想中要好，尤其是海外二线云厂商的需求表现强劲。此外，一些交换机设备厂商如思科、RIS、中国等的需求也超出预期。这些增量需求反映了海外AI市场的高景气程度，尤其是应用端的需求增长超过了部分国内投资者的预期。 您如何看待400G、800G以及1.6T光 ………………………………