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会议分析了半导体板块，指出尽管第三季度市场需求疲软，但四季度新品发布周期启动和供应链拉货显示板块有改善趋势。 特别地，与安卓相关的手机产品线预计业绩将复苏。供给侧出清和成本控制提升盈利能力，部分公司可能创造新的利润高点。龙头企业业绩改善，供给侧出清导致毛利率提升，费用率下降，净利率水平改善。设备和材料领域受关注，先进制程节点投资增加，国产设备在光刻机等环节储备充分，未来三年有望支撑发展。 同时，国产设备验证和产能扩充预期持续，为设备板块带来新催化剂。半导体材料领域因产能扩张和需求上升展现快速增长态势，成熟节点产能提升及IC设计公司回归国产供应链带来增量需求。细分龙头厂商有长期竞争优势，建议关注江丰电子、安吉科技等公司。整体而言，中长期看好设备和材料板块，短期关注安
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