风电：催化持续

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海风：需求逻辑＞供给 近期海风从公开招投标可见，正在发生积极变化，而作为本轮牛市滞涨品种，明年行业增速50%+，叠加高质量因子（海缆高壁垒、竞争格局优） 谈价更新： 现在供应商这些态度很坚决，叶片和铸件都要涨价，叶片涨幅在3-5%，铸件预计在5-10%，但还没敲定，主机厂还在磨，大概这个月底或下月中能定下来 目前产业反馈， 25年装机量会很超预期，且近期青州七塔筒招标、福建启动2.4GW海风竞配也将进一步催化板块景气度预期，25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大 近期，海风招投标汇总 竞配： 福建启动24年海风竞配，规模2.4GW（漳州1GW+福鼎1.4GW）。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5GW。 招投标： 1）广东-此前受航道影响的4个项目合计4GW均已启动塔筒/海缆等招标；23年竞配的7GW省管项目陆续开始各环节招标/送 ………………………………