主要观点总结
本文主要讨论了近期外媒消息对市场的扰动,周末的上市公司消息被视为“不好不坏”,加强了A股的违规审查对A股未来的影响。此外,文章还涉及字节明年的AI投入、国产AI算力的走向、中芯国际的成熟制程利用率以及AI眼镜的关注度,特别是soc芯片的趋势。
关键观点总结
关键观点1: 外媒消息引发市场扰动。
近期,许多外媒发布消息,如降息、降准等,引发市场的不确定性和恐慌情绪。市场对利好消息期待落空,迎来了周末的公司消息。
关键观点2: 周末消息被视为“不好不坏”。
周末有21家公司收到调查函,其中新易盛实控人被调查。这引发了市场的恐慌和担忧。但从长期来看,加强违规审查对A股未来是好事。
关键观点3: 字节明年在AI领域的投入将大增。
字节明年的AI投入将达到1600亿,显示出其在AI领域的决心。这有望引发国内的AI建设大战,带动国产AI算力的企稳。
关键观点4: 中芯国际的成熟制程利用率将受AI影响上升。
由于AI的需求变化,中芯国际的成熟制程利用率有望上升,这将推动其毛利率的提高。但同时也需要注意该企业可能面临的制裁风险。
关键观点5: AI眼镜成为新热点,soc芯片是关键。
AI眼镜成为周末的热门话题,而作为AI的一个重要端口,soc芯片是其中的关键零部件。作者提出了soc三杰,并认为在AI浪潮下,理解和跟踪soc芯片的趋势至关重要。
文章预览
最近很多外媒的消息; 很多人都被外媒扰动,什么降息、降准之类的,时间猜不准的。 所以周末没有什么好消息,倒是迎来了一个“不好不坏”的消息: 周末21家公司收函,4家被立案调查,其中新易盛的实控人被调查; 为什么说是个不好不坏的消息呢; 从坏处来说,短期容易引起市场的恐慌和担忧的情绪;而从好处来说,A股太多的乱象,趁着年报来临之际, 加强违规审查,严格执行退市准则,对A股的未来是好事; 不过,说到新易盛实控人违规转让股票被调查这事, 我想对于我的老粉丝应该是影响不大的,因为在前几个月,我已经提示绕开英伟达产业链,关注国产链。 而好巧不巧,国产链的光模块我们选择了— 光迅科技; 这一来一去,及时转向的朋友可真幸运。 .......... 上周五的梅森午评 《 对不起,我包了 》 中讲了字节明年的AI投入将达
………………………………