国君策略｜主题热度向AI聚焦，关注应用与算力突破

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主题温度计：AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会，新消费主题回调关注政策新催化。 12月16日-20日热点主题日均成交额平均6.16亿元边际回落，日均换手率同步回落至4.21%。AI应用主题 先抑后扬且扩散至算力环节，上期活跃的内需消费新主题整体回调。数据和场景优势下国内大模型加速迭代，尤其是视觉模型的突破催化交互体验跃升，企业端应用的提质增效扩量效应不断验证，具备自下而上的需求驱动力，应用端需求爆发愈发凸显算力端国产化水平仍低的掣肘 ，应用与算力螺旋式迭代不断催生新的主题机会。此外，内需增量政策仍值得期待，新消费主题回调带来低吸机会。短期主题选择关注AI应用/硬件落地节奏和内需政策新催化。 主题一：AI应用。 字节跳动豆包大模型全面升级，视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。 豆 包大模型2024年12 ………………………………