AI分化，半导体芯片上涨，通信回调

主要观点总结

本文报道了不同ETF的表现，包括半导体设备、芯片、集成电路、通信、养殖和建材等行业的ETF。文章详细描述了各个行业的市场情况以及基金表现，提供了关于这些ETF的投资建议和风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 半导体行业强势表现

全球半导体市场表现强劲，销售额连续多月同比增长，中国和美洲地区贡献了主要增幅。基金持仓方面，24Q2基金持续超配于半导体行业，但持仓集中度有所下降。政策方面，消费品以旧换新有望加速AIPC渗透率提升，利好半导体芯片行业。

关键观点2: 通信行业分化

通信ETF今日回调，跌幅1.05%。尽管昨日美股及AI板块先涨后跌，全球股市抛售带来恐慌，但海外云厂商在AI方向的资本开支料将持续增长。AI产业链出现分化，投资者应关注行业调整及未来投资机会。

关键观点3: 养殖板块走强

养殖板块今日整荡走高，受益于猪肉价格的持续走高和上市猪企业绩的底部反转。龙头企业的业绩改善使得养殖板块受到市场资金的关注和青睐，养殖ETF的基金份额持续提升。

关键观点4: 建材行业受益

建材ETF今日表现不俗，上涨1.56%。消息层面上，民企溢价拿地叠加国资下场收购存量房彰显市场信心，不同所有制的市场主体接连下注，或预示着房地产行业拐点的到来，建材行业作为楼市上游有望获益。

文章预览

亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 摘  要 1、今日半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）分别收涨1.36%、0.38%和0.36%。当前，全球半导体市场表现强劲，销售额连续多月同比增长，中国和美洲地区贡献了主要增幅。基金持仓方面，24Q2基金持续超配于半导体行业，但持仓集中度有所下降。政策方面，消费品以旧换新有望加速AIPC渗透率提升，利好半导体芯片行业。 2、AI产业链出现分化，今日通信ETF（515880）回调，截至收盘跌1.05%。昨日美股及AI板块先涨后跌，周一全球股市抛售带来的恐慌余波犹在，但海外云厂商在AI方向的资本开支料将持续增长，“卖铲子”的国内光模块企业景气度有望延续。当前中证全指通信设备指数的市盈率（TTM）为23.78x，位于上市以来 ………………………………