一些信息 0401

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GB200相关 传周末某大厂拆机，但只看到点传言 ​ 晚上GS通信的电话会 ​ 开始交易顺周期了？ ​问：持续性的怎么样？ 答：海外订单猛，就有持续性。但是... 问：但是？ 答：这个数据，争议较大，建议等3月出口数据再验证一下，海关数据相对会准一些。 问：数据有什么争议？ 答： ​ 其他 1）台积电，将上调2024年资本支出7%。三星，上修SSD价格季涨幅至25%。 2）锂电板块就看宁德能不能重回万亿市值了，不然所谓新技术炒来炒去还是一日游，没有beta就没有alpha。 3）其他周期类品种，看图施工就行。 ​ ………………………………