主要观点总结
本文介绍了台积电近期对大陆AI公司的供应变化以及可能的影响。文章指出，台积电在发现疑似白手套事件后开始强力自查，并可能实施新的审查细则。虽然国内部分AI芯片公司未收到断供通知，但新审查规则可能导致已经出货的厂家受到影响。文章还讨论了这一事件对国产GPU和ADAS芯片产业的影响，以及对国内foundry的影响。
关键观点总结
关键观点1: 台积电对大陆AI公司的供应变化
台积电在发现疑似白手套事件后开始强力自查，并可能实施新的审查细则，导致对大陆AI公司的供应发生变化。
关键观点2: 国内AI芯片公司的反应
部分国内AI芯片公司未收到断供通知，但对新审查规则表示担忧，担心是否可以获得许可证。
关键观点3: 对国产GPU和ADAS芯片产业的影响
新的审查规则将影响国内正在生产或流片的AI/GPU芯片和ADAS芯片，可能导致这些芯片需要重新审查并获得新的许可证。
关键观点4: 对国内foundry的影响
虽然国内foundry可能会有一定的业绩提升，但整体影响有限，与许多人的期望可能有较大落差。
文章预览
上周四晚S发布第三季业绩，晚上即出现台积电正式email给国内AI客户11月11号断供的小作文，周五早上9:00集微网发布了一篇 “传下周起，台积电将对大陆所有AI公司禁运7nm及以下工艺“ 的文章，耸动的标题笔者马上与前一天晚上的小作文产生联想，因为前一天的小作文许多朋友问我知道此事否？并直言收到风的都已提前布局SMIC。 周四晚上各投资群的小作文 周五一大 早 集微 这篇文章多人 转发给我后，笔者根据个人信源了解了一些情况后发了个澄清，一石激起千层浪，网路上来自集微该文作者铺天盖地的谩骂，随后专门注册了公众号，针对笔者的所谓起底手撕的抹黑文也上线了，对于这些只能人身攻击，无法就事论事说不说任何东南西北的言论，笔者只能说辛苦这位小朋友，长期潜伏在我的朋友圈找材料，还劳心费力地加入了我的知识星球探取情
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