【长城TMT侯宾】大华股份三季报点评：毛利率稳步提升，携手中移深化战略合作

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大华股份三季报点评：毛利率稳步提升，携手中移深化战略合作 如果您认为我们的研究成果对您有帮助，请酌情在佣金派点上支持长城TMT侯宾团队，非常感谢。 公司盈利预测 投资要点 事件： 大华股份发布 2023 年三季报。 2023 年前三季度，公司实现营业收入 222.78 亿元，同比增长 5.23% ；实现归母净利润 25.90 亿元，同比增长 52.98% 。其中， 2023 年 Q3 ，公司营业收入 76.45 亿元，同比增长 7.91% ；实现归母净利润 6.14 亿元，同比增长 254.46% 。 毛利率稳步提升，降低集成成效已显。 公司前三季度毛利率为 42.65% ，同比提高 5.12pct ， 环比半年度基本持平。公司自去年开始持续强调高质量发展，减少了硬盘等低毛利产品的销售，优化了产品结构，此外公司还减少了工程项目，产品降本也对毛利率的提升有所贡献。随着宏观经济环境复苏，我们预计未来公司毛 ………………………………