诺诚健华（9969.HK）：商业化渐入佳境，多款药物处于关键性临床

文章预览

Hi～新朋友，记得点 蓝字 关注我们哟 投资要点 推荐逻辑： 1）商业化渐入佳境，公司2023年收入7.3亿元，随着奥布替尼续约医保，MZL适应症的放量，我们预计公司2024年收入达8.7亿元；2）奥布替尼自免适应症进展顺利，ITP预计2025年提交NDA，SLE处于临床Ⅱ期；3）TYK2抑制剂国内研发第一梯队，且数据良好，BMS预计氘可来昔替尼峰值销售额达40亿美元，Nimbus的zasocitinib以40亿美元首付款授权武田。 奥布替尼三项肿瘤适应症落地，自免适应症进展顺利 。 奥布替尼全面布局血液肿瘤和自身免疫病，共三项血液肿瘤适应症获批上市，其中在 MZL 适应症，奥布替尼是国内首款获批上市的 BTK 抑制剂。奥布替尼于 2023 年底续约医保， MZL 适应症纳入医保，有望快速放量。自免适应症上， ITP 处于临床Ⅲ期，预计 2025 年提交 NDA 。系统性红斑狼疮（ SLE ）及多发性硬化 ………………………………