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全文摘要 1、 云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,数据中心功率密度快速增长,冷却系统等数据中心基础设施变革。 2 、冷却系统:液冷替代风冷,液冷服务器生态初步形成,大厂应用成为关键: 目前国内液冷服务器厂商主要包括华为、曙光数创、神威蓝光、浪潮信息、新华三(紫光股份)等,海外液冷服务器厂商包括戴尔、惠普、思科、SGI、BULL、Cray、富士康、超微、Nortech(浪潮合作)、Iceotop等。 相关产业链中,海外产业化液冷方案制造商包括Coolit和Asetek(生产液冷配件厂)、Dynatron、K-computer;直接式液冷方案包括Green Revolution Cooling和3M(制冷液)等。国内相关企业包括英维克、高澜股份、维谛技术、网宿科技等。 3 、通信板块观点 当前时点,面临全球地缘政治冲突及中美科技博弈的多重不确定性情况,TMT行业对国产替代、自主可
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