信达晨会（2024/08/12）策略：商品牛市的过程和轮动顺序｜医药：海普瑞公司首次覆盖报告

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报告目录 【策略】策略深度报告：商品牛市的过程和轮动顺序（樊继拓） 【医药】海普瑞(002399)公司首次覆盖报告：肝素原料药制剂一体化龙头，业绩有望企稳修复（唐爱金） 【宏观】宏观专题报告：被市场低估的或是食品价格涨幅（解运亮） 【电子】行业点评报告：北美CY24Q2财报总结——AI系最重要科技主题，短期赋能旧有业务+中长期衍生新需求（莫文宇） 【电子】行业点评报告：大陆Fab厂Q2业绩亮眼，台积电7月营收表现良好（莫文宇） 【教育人服】行动教育(605098)公司点评报告：行动教育24H1点评：中报业绩优异，合同负债稳步提升（范欣悦） 【汽车】途虎-W(09690.HK)公司点评报告：24H1前瞻，业绩有望拾级向上，ATV短期波动，长期成长空间可期（陆嘉敏） 【汽车】双林股份(300100)公司点评报告：24H1业绩同比高增，主业稳健修复，新业务拓展 ………………………………