【光大宏观&光大海外】电话会：美联储降息解读与港美股观点更新

主要观点总结

文章讨论了美联储降息、美国经济数据、美股市场波动、机构对科技巨头的调仓等话题，并提到了相关研报和一场关于美股投资的电话会议。文章聚焦美联储降息对全球流动性和美国经济的影响，以及未来美国经济走势和美股市场的变化。

关键观点总结

关键观点1: 美联储降息的影响

文章讨论了美联储降息对美国经济和全球流动性的可能影响，包括可能产生的蝴蝶效应以及哪些资产值得关注。

关键观点2: 美国经济数据的不均衡

文章指出8月以来美国经济数据冷热不均，消费和GDP数据回暖，但制造业和就业数据转冷，对未来美国经济走势和年内降息节奏进行了讨论。

关键观点3: 美股市场的波动和机构持仓变化

文章提到近期美股市场波动剧烈，就业市场低迷的同时核心通胀仍具粘性，对衰退的担忧未消散。此外，机构对科技巨头的调仓出现分化，可以从机构持仓变化中获得启示。

关键观点4: 相关研报和电话会议的内容

文章还提到了关于美股投资的相关研报和一场电话会议，包括海外头部机构的美股持仓结构和调仓跟踪报告、美股展望、重点硬科技公司财报解读等。

文章预览

观点聚焦 💡 美联储以50基点打响降息第一枪，三大指数冲高回落。鲍威尔与鲍曼就降息幅度出现分歧原因几何？对美国经济和全球流动性会产生哪些蝴蝶效应？哪些资产值得关注？ 💡8月以来，美国经济数据冷热不均，消费以及GDP数据回暖，但制造业与就业数据转冷，颇有矛盾，如何看待未来美国经济走势，以及年内降息节奏？ 💡近期美股市场波动剧烈，就业市场低迷的同时核心通胀仍具粘性，对衰退的担忧始终未消散；另一方面，随着日本央行放鹰，日元套息交易逐渐冷却。巴菲特现金仓位创新高，各机构对科技巨头的调仓出现分化，从机构持仓变化中能获得怎样的启示？ 【时间】 9月20日（周五）15:00 【主持人 & 主讲人】 付天姿 研究所所长助理 海外组组长 海外TMT首席分析师 【参会人】 周欣平 宏观研究员 宾特丽亚 海外互联网研究员 【网 ………………………………