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美股集体收跌,英伟达跌超 5%,股价跌破 100 美元大关,AI 巨头超微电脑跌超 20%,如何解读?

王家CFA  · 知乎回答  ·  · 2024-08-08 15:31

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英伟达的泡沫肯定会破,这个之前做过一个视频,主要是估值无法解释,业绩因为前端应用导致不可持续。 买铲子确实是好生意,但如果挖金子的人,很久都已经挖不到金子了,买铲子的也维持不下去。 而昨天这个具体的行情,实际上是这么个情况。 超微电脑原来是英伟达唯一的AI服务器制造商,所以这一个轮次的股市上涨,他之前也吃到了不少红利。 但是随后戴尔和惠普开始抢夺份额,大打价格战,这让超微电脑就很难受了。大家可以看到翻翻超微电脑、戴尔、惠普和英伟达的股价。 7月初之前,英伟达一直涨。 3月之前超微电脑跟着英伟达涨,然后开始掉头向下;同时惠普和戴尔的股票价格在3月之后“支棱”起来了。 大体上就是这么个过程。 昨天出现财报之后,超微电脑果然业绩达不到预期,投资者在过去几周上蹿下跳的背景下,当然要跑 ………………………………

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