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广发周观点 | 降息、设备更新、以旧换新、二十届三中全会(7.22-7.28)

广发证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-07-30 07:10

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# 降息 宏观 | OMO与LPR利率下调简评 宏观 | 如何看美国二季度GDP及海外金融市场反应 银行 | 降息、汇率与银行行情 # 设备更新、以旧换新 非银 | 稳增长发力改善市场预期,建议关注板块估值修复 家电 | 中央加力支持以旧换新,家电补贴力度超预期 环保 | 无人环卫车市场或可达千亿,废电回收等再获资金支持 机械 | 设备更新政策落地,关注船舶、农机等相关行业 军工 | 体制改革推动高质量发展,船舶和航空出海景气度抬升 化工 | “以旧换新”政策持续加码,维生素高景气延续 金材 | 基本金属价格有望止跌回升 # 二十届三中全会 地产 | 7月环比热度下降,多地推进保障房筹建 建材 | 三中全会定调房地产,淡季建材景气弱势震荡 本周更多观点 策略 | 特朗普上一任期承诺兑现度如何?加关税如何影响中国公司? 金工 | 风险溢价超标准差边 ………………………………

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