国君研究｜一周研选 0729-0803

主要观点总结

该文章涉及多个领域和行业的研究分析，包括新质生产力、降息周期、股市策略、固收、电子、基化、化妆品、医药、建筑、煤炭、食饮、基金、环保等多个方面。

关键观点总结

关键观点1: 新质生产力成为库存周期新动能。

宏观领域，新质生产力的发展正在成为库存周期的重要驱动力。

关键观点2: 降息周期渐行渐近，预防式降息将至。

宏观经济的趋势是降息周期逐渐接近，预防式降息的实施可能即将到来。

关键观点3: 股市策略方面，主题交易或有好转。

在股市震荡的时期，主题交易可能会成为市场好转的一个方向。

关键观点4: 多个行业的研究分析。

包括电子、基化、化妆品、医药等行业的分析和展望，以及对建筑、煤炭等行业的观察和分析。

关键观点5: 提醒用户获取信息的渠道。

文章提醒用户可以通过国泰君安的服务获取研究信息，同时强调了订阅号的使用规则和版权声明。

文章预览

01、 宏观：新质生产力成为库存周期“新动能” 02、 宏观：渐行渐近的降息周期 03、 宏观：预防式降息将至，经济软着陆升温 04、 策略：股市震荡等候时机，主题交易或有好转 05、 策略：新质力试验田：制度创新提速，科创并购升温 06、 海外策略：港股性价比突显，重视科技弹性优选红利 07、 固收：央行加大逆周期调节力度 08、 主动配置：金融稳定尚居首，交运军工或显优 09、 主动配置：莫迪 3.0 首秀引发股汇市场震荡 10、 主动配置：全球宏观不确定性尚存，建议均衡配置 11、 电子：东睦股份（600114）折叠屏铰链龙头，消费电子新形态渗透加速 12、 基化：远兴能源（000683）24Q2业绩符合预期，新产线持续推进 13、 化妆品：锦波生物（832982）重组胶原蛋白领军者，薇旖美放量驱动高增 14、 医药：艾德生物（300685）国内稳健增长，海外和药企商 ………………………………