重磅！券商的历史时刻到来

主要观点总结

国泰君安与海通证券正在筹划换股吸收合并，同时发行A股股票募集配套资金。两家公司的重组涉及重大不确定性，目前处于停牌状态。重组涉及A股和H股，涉及事项较多、流程复杂。文章介绍了吸并方和被吸并方的基本情况，以及交易方式和合作协议。同时提示了风险，重组能否实施存在不确定性。

关键观点总结

关键观点1: 国泰君安与海通证券的重组

国泰君安正在筹划通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。涉及事项较多、流程复杂，目前处于停牌状态。

关键观点2: 吸并方和被吸并方的基本情况

吸并方为国泰君安证券股份有限公司，被吸并方为海通证券股份有限公司。两家公司均为上市公司，有着相似的经营范围，包括证券业务、证券投资咨询等。

关键观点3: 交易方式和合作协议

交易方式为国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东和H股换股股东发行股票的方式吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。双方已签署《合作协议》，就重组作出原则性约定。

关键观点4: 风险提示

本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准，尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

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