龙头暴涨

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今天半导体非常强势，尤其是寒武纪获得20cm涨停。 基本面早就已经反转，其实行情什么时候出现向好都不算意外。AI和AI端侧换机周期驱动，存储和AI下游率先复苏，手机PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏持续，三季度也是依然是很乐观的。 半导体会由当前的库存周期主导的行情逐步走向创新周期主导；光有库存周期，股价的弹性并不会很大，只有在AI大的创新周期引领下，才能在高度上打的更高、持续性上走的更远。 对于寒武纪，如果从博弈角度去看的话，如果继续强势，就会在整个板块中起到一个城墙立木的作用，这个与基本面无关；可以去类比19年初的东方通信，一百多个交易日涨了十倍成为点燃大科技板块的导火索。 另外，还有一点是半导体行业的并购潮已经有点起来的迹象。最近富创精密、希荻微两家半导体公司公告并购计划；这之前在 ………………………………