专栏名称: Morningstar晨星
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栏目上线 |《投顾风向标》带您把握投顾行业脉动

Morningstar晨星  · 公众号  ·  · 2024-05-30 09:00
    

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‍ ‍ 随着居民金融资产多元化配置需求不断增长,越来越多的投资者开始选择专业的投资顾问寻求帮助。对于财富管理机构而言,如何为不同的投资者提供更加适合他们的产品和服务方案,成为其首要考虑的问题。 2019年10月,我国基金投顾业务落地试点。过去四年的时间里,我国基金投顾行业按照“试点先行、稳步推开”的节奏逐步发展,各试点机构也在展业的过程中逐步形成了自己的差异化模式。整个财富管理行业逐渐从“以产品销售为中心”的卖方模式向“以客户为中心“的买方投顾模式转型。 在财富管理的大背景下,买方投顾发展正当时。目前,我国投顾业务现状如何,又面临哪些亟待解决的痛点?基金投资者真正的需求是什么? 为此,晨星(中国)编辑部计划配合首届晨星(中国)投资峰会,聚焦宏观经济趋势、国内投顾转型中的重 ………………………………

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