科技｜从Databricks看中国软件行业投资趋势

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文 ｜ 许英博  陈俊云  刘锐  杨泽原  马庆刘 Databricks起源于开源社区和学术界，是全球领先的数据+AI企业，根据路透社，其2023年9月的Pre-IPO轮估值达430亿美元，较2022年10月内部作价提升了40%，是全球估值排名第七的独角兽。公司创造并率先实践湖仓一体产品理念，是数据湖行业的重要玩家。根据IDC，2022年公司在全球数据湖市场份额达10%，仅次于微软和亚马逊。公司预计2024年年化收入（ARR）达24亿美元（+60% YoY）。我们认为，公司估值提升背后的驱动力在于出AI时代数据产业战略地位的提升。我们观察到北美数据产业在向复合AI系统基石进发，湖仓一体化与AI推理驱动数据分析的产业趋势愈发清晰。我们认为，目前中国绝大多数企业处于信息化、数字化、智能化的“三化并举”阶段，在“三化并举”的趋势下，中国数据产业有望蓬勃发展，软件板块 ………………………………