主要观点总结
文章主要描述了外资交易台对中国市场的净买入情况、两家公司Palantir和ALAB的业绩情况以及超微的麻烦。外资对中国的累计净买入95%流失，但对CN的配置又回到低水位。全球范围内，大家普遍在避险，整体仓位降低。在Palantir和ALAB的业绩中，虽然商业订单有所缺失，但国防订单的增长以及AI应用层的价值被重视。超微面临的麻烦可能还没结束，包括未审计的业绩以及英伟达可能的供应链变化。
关键观点总结
关键观点1: 外资交易台对中国的累计净买入情况。
自9月24日以来，外资对中国的累计净买入95%流失，但对中国的配置又回到低水位。
关键观点2: 全球市场的避险情绪。
全球范围内，人们普遍在避险，整体仓位普遍降低。
关键观点3: Palantir和ALAB的业绩情况。
Palantir和ALAB的业绩超出预期，但结构上有争议。PLTR在保险客户的承保响应时间和战场目标筛选任务上的表现突出了AI应用层的重要性。
关键观点4: 超微面临的麻烦。
超微面临的麻烦可能还没结束，包括未经审计的业绩以及英伟达可能的供应链变化。这需要关注其业绩和供应链动态。
文章预览
对冲基金跑光了... 某外资交易台的数据， 9月24以来外资对中国的累计净买入，95%全跑光了... 成功做了个波段。对CN的配置又回到低水位， 外资的卖空力量已经很小。 其次，放眼全球来看大家前几天都在避险，整体仓位普遍降低。别管明天结果如何，重新regross增加风险敞口的感觉更强烈。看了一圈外资对大选影响中国资产的观点，不管谁赢都有playbook配置策略， 决定方向的 还是落脚到周五有多“大” 2. 今天业绩两个大beat， Palantir和ALAB PLRT业绩超预期但其中结构有争议（商业miss国防beat），公司管理层会上一些话非常值得品味： 闭源和开源模型差距已经很小，且推理成本在急剧下降， 这更加坚定了我们的信念： 未来AI的价值在于应用层和工作流程层 （这和微软目前的说法几乎完全一样） 世界正在分为“AI穷人”和“AI富人”。 而能否成功应用
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