明日复牌！国泰君安、海通证券重磅公告

主要观点总结

国泰君安和海通证券合并重组迎来重大进展，两家公司即将复牌。换股价格公布，换股比例为AH股均为1:0.62。本次合并提供现金选择权给异议股东，并购配套融资由控股股东承担。合并后公司将成为具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行，在行业中领先多个方面，包括总资产、归母净资产、净资本等。

关键观点总结

关键观点1: 国泰君安与海通证券合并重组进展及复牌

国泰君安和海通证券的合并重组迎来重大进展，两家公司即将复牌，换股价格已经公布。

关键观点2: 换股比例确定及现金选择权

两家公司的换股比例确定为AH股均为1:0.62。本次合并将向符合条件的异议股东提供现金选择权。

关键观点3: 并购配套融资及合并后的优势

控股股东将承担不超过100亿元的配套融资。合并后的公司将打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行，在行业中多个方面领先，包括总资产、归母净资产、净资本等。

关键观点4: 国际化发展及全球服务能力的提升

合并后的公司将全面提高跨境金融及全球综合金融服务能力，覆盖全球主要资本市场，代表中国金融行业在世界金融舞台上参与全球竞争和资源配置。

文章预览

【导读】换股价格公布！国泰君安、海通证券即将复牌             中国基金报记者 赵心怡             国泰君安、海通证券合并重组再迎重大进展，明日复牌！             10月9日晚间，国泰君安和海通证券于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。                                         两家公司换股比例确定，A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。             方案将向符合条件的国泰君安异议股东提供收购请求权，向符合条件的海通证券异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价。             三大核心要点明确             （一）AH股换 ………………………………