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华泰 | 北美云:三季度Capex持续高增

华泰睿思  · 公众号  · 证券  · 2024-11-05 09:31

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3Q24北美三大云厂商合计云营收达628.98亿美元(同比+26.8%);资本开支方面,3Q24 MAAMG合计CapEx为608.01亿美元,同比提升59.12%,Meta再度上调24年资本开支下限,微软指引4Q资本开支将环比提升,谷歌、亚马逊预计25年资本开支将持续增长。华为前三季度实现营收5859亿元,yoy+29.45%;归母净利为628.68亿元,yoy-13.76%,主要系去年同期公允价值变动损益高基数导致,后续建议关注Mate 70系列新机发布。 我们看好2024年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI算力与新质生产力(卫星互联网、低空经济、车路云等)。 点击小程序查看研报原文 正文 专题:北美云资本开支指引持续积极;华为前三季度营收快速增长 3Q24 北美三大云厂商营收 持续增长 。 海外市场方面,根据我们对亚马逊、谷歌、微软等云厂商的财报梳理,3Q24北美三家云厂商合计营收达到628.98亿美 ………………………………

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