专家访谈精华：中期需求改善将催化地产股的估值修复

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1、 《建材行业中期预期改善》 摘要 ■ 南方地区水泥企业亏损，通过错峰生产和行业自律推涨价格，预计价格将继续上涨。 ■ 玻纤价格维稳，电子纱出货好转，市场库存增加，但旺季来临可能带来价格提涨。 ■ 根据 政策支持可能改善地产开工、竣工、销售预期，以及基建产业链资金周转。 ■ 需求改善节奏取决于政策执行，但中期需求预期改善，可能催化估值修复。 2 、 《 部分化工品价格大幅上扬 》 摘 要 ■ 涤纶长丝库存从312.30万吨降至67.24万吨，粘胶短纤库存从12万吨降至8万吨。 ■ 2024年以来，制冷剂价格上涨，近期回调，预计需求刺激后供需改善。 ■ 三氯蔗糖三季度末至四季度签订长单，主流企业提高报价。 3 、 ‍ 《食品饮料阶段性机会已现 》 摘 要 ■ 白酒 动销平淡，价格带分化，中档酒动销较好，茅台酒动销改善。 ■ 大众品 国 ………………………………