国金电子】行业周报：英伟达B系列芯片全面量产，关注产业链拉货机会

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+ 投资逻辑 电子周观点： 英伟达B系列芯片全面量产，关注产业链拉货机会。9月13日，英伟达黄仁勋接受采访时表示，Blackwell芯片需求强劲，公司已经全面开始量产，并在第四季度开始出货，预计第四财季8.6贡献营收数十亿美元，我们认为，AI需求旺盛，北美四大云厂商AI资本开支持续高增长，随着英伟达B系列芯片大批量出货，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。受益于AI应用拉动，甲骨文最近一个季度业绩超预期，并对云收入前景乐观，上调2026财年营收至少达到660亿美元，甲骨文的云在生成式AI的工作负载方面取得了成功。受益于AI及苹果新机备货，台积电8月份销售额达到2509亿元新台币，同比增长33%。SK海力士将在南韩利川半导体场M10F改装成DRAM生产线，转为生产第五代HBM3E，M10F生产线启动后，SK海力士HBM月产能可望增加至15万片。 ………………………………