会议纪要丨GB200架构下AI服务器和PCB市场演变！

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更多一手调研纪要和研报数据，点击上面图片小程序 摘要 戴尔近期财报表现不佳，股价下跌18%，市场对即将举行的行业大会关注服务器和PCB领域，特别是英伟达GP200的推出对代工厂商提出的更高要求。 GP200的推出对代工厂商提出了更高的要求，包括训练卡和推理卡的组装经验，以及板卡组装的良率和产能。目前，只有广达和鸿海具备这种能力，鸿海的市场份额约为40%至50%。 短期内（2024年），GP200的采购模式主要由英伟达主导，但从2024年下半年开始，云厂商将开始研发定制化的GP200，这将导致采购模式的变化，云厂商将要求代工厂商自行购买组件。 云厂商的定制化需求将导致代工厂商的毛利率下降，但由于售价较高，整体盈利金额仍能维持在12万美元左右。英伟达推出GP200后，品牌服务器厂商如戴尔面临市场挑战，需要通过定制化和差异化策略来应 ………………………………