邀请函｜盈米&晨星分享会：探寻本土投顾解决方案的更优解

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当下，财富管理行业正在面临巨大转变，买方投顾成为转型的重要方向的。 何谓买方投顾？投顾首先要充分了解客户的风险承受水平和资金用途，再结合客户的实际需求，给出合理的投资和配置建议。 但在目前的实际业务开展中，“诊疗”工具的相对落后，对投顾的工作造成了一定的困扰： 体温计准不准？ 目前通用的客户风险承受能力问卷仍是10年前的版本。有客户为了买“高收益”的理财产品，而瞒报甚至改写自身的风险等级。 这就好比医生看诊需要测量病人体温，如果温度计测不准，后续诊疗方案的可行性也就无从谈起。 药效如何衡量？ 目前投资组合的风险等级测评结果过于粗泛，比如一个权益占比30%的组合和权益占比80%的组合，其风险等级可能都是R3。 这让医生不禁为难，两款药效看起来结果一样，但实际配方差异巨大，该给病人配哪 ………………………………