市场不好，寻找景气方向

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亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 摘  要 1、5月全球半导体产业销售额同比增速19.3%，增幅是2022年4月以来最大。近期不少行业公司发布业绩预告，二季度业绩亮眼，国产替代和景气修复逻辑下，芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）和集成电路ETF（159546）投资机会显著。 2、今日在大盘相对低迷的背景下，通信ETF（515880）收跌0.17%，表现尚可。随着AI的快速迭代和推理侧应用落地，光模块等硬件的需求有望长期上行，头部厂商的地位将更加稳固。据业内人士估计，AI模型的训练成本正呈指数级上升，主要原因就在于所需的硬件开支巨大，而网络时延已成为制约模型训练效率的主要瓶颈。AI叙事的终点和闭环是推理侧及商业应用的落地，当前已有一些进展。得益于云计算时代积累 ………………………………