上交所公告：审议通过！

主要观点总结

“国泰君安+海通”成功过会，上海证券交易所并购重组审核委员会发布公告称国泰君安发行股份购买资产的交易符合重组条件和信息披露要求。重组委会议通过进度已更新。重组主要涉及海通证券业绩变动的原因及应对措施，交易完成后上市公司主要经营指标变化以及未来整合管控安排等。

关键观点总结

关键观点1: 国泰君安与海通证券成功过会

上海证券交易所并购重组审核委员会已经批准了国泰君安与海通证券的合并重组计划。

关键观点2: 重组涉及的主要问题

重组委现场问询主要涉及海通证券业绩变动原因及应对措施、交易完成后上市公司主要经营指标变化，以及未来整合管控安排等。

关键观点3: 业务整合和投资者权益保护

两家公司将加快业务整合，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，并保护投资者合法权益，如在现金选择权、收购请求权等方面披露相关实施公告。

关键观点4: 合并后的预期成果

根据备考合并财务数据，合并后公司在净资产、净资本、经营业绩等方面均将位居行业前列。合并是公司提升核心竞争力、实现综合实力全面领先的重要举措。

文章预览

“国泰君安+海通”成功过会！ 1月9日晚间，上海证券交易所并购重组审核委员会发布公告称，国泰君安发行股份购买资产的交易符合重组条件和信息披露要求。目前，“国泰君安+海通”合并重组“进度条”已更新至获重组委会议通过。 据悉，重组委会议现场问询的主要问题为：请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。   此前，2024年12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步回复了上交所关于本次合并重组的审核问询。回复公告显示，两家公司将加快业务整合，在本次交易后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进包括子公司在内 ………………………………