【招商电子】景旺电子：24Q2业绩符合此前指引，看好公司在汽车/算力/通信等领域发展趋势

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   点击招商研究小程序查看PDF报告原文     公司公告24年中报，24H1收入58.7亿同比+18.3%，归母净利6.57亿同比+62.6%，扣非归母5.91亿同比+46.6%，毛利率24.0%同比+0.3pct，净利率11.1%同比+3.0pcts。结合公司近况我们点评如下 ： Q2业绩符合此前指引，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。 Q2收入31.2亿同比+19.2%环比+13.9%，归母净利3.4亿同比+76.0%环比+6.5%，扣非归母净利3.1亿同比+45.2%环比+10.0%，毛利率23.5%同比+0.4pct环比-1.1pcts，净利率10.7%同比+3.6pcts环比-0.8pct，期间费用率11.5%同比-0.1pct环比-1.5pcts。公司 Q2 增长势头延续 Q1，盈利能力进一步改善，这主要源于：1）下游需求回暖，定点项目密集交付，产品市场份额不断提升，整体产能稼动率环比进一步增长；2）高端产品开发和重点客户导入取得突破性进展，珠海金湾 HLC/HDI(含SLP)工厂产值稳步提升，经营持续 ………………………………