国君晨报0726｜谷歌、德业股份、博众精工、基化

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每周一景： 新疆赛里木湖 点击右上角菜单，收听朗读版  今 日 重 点 推 荐  【海外科技】谷歌（GOOGL.US） 搜索与云业务增势良好，对AI投入乐观 盈利预测与投资建议： 我们看好谷歌在AI领域的领先地位，调整谷歌FY2024E-FY2026E营业收入为3,495/3,830/4,148亿美元（前值为3,567/3,930/4,279亿美元），上调净利润为946/1,073/1,158亿美元（前值为866/986/1,067亿美元）。我们给予2025年 P/E 24X，对应目标市值2.58万亿美元，上调公司目标价至208美元，维持“增持”评级。 搜索与云业务增势良好，二季度收入利润略超预期。 谷歌FY24Q2实现营收847.4亿美元，同比+14%，略高于市场预期的843.7亿美元。收入增长驱动主要来自搜索和云计算业务。FY24Q2调整后每股收益1.89美元，同比+31%，略高于市场预期的1.84美元。营业利润率为32%，同比提升3.2pct，环比持平，这主要得益于公司持续 ………………………………