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【JH-7988】上能电气:集中式光储领军企业,向中高ROE市场进阶(34页)

锂电江湖  · 公众号  ·  · 2024-10-30 22:08
    

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编辑|一砚风雨 186-4914-3149 (商务合作请联系) 来源|华安证券 分析师:张志邦,王雲昊 资料|加入 付费 星球,或者添加小编微信( Battery_Jianghu 或 文末二维码 )领取 本报告导读      上能电气(300827)   主要观点:   上能电气:集中式光储高弹性标的,未来两年有望量利齐升   上能电气是国内集中式光伏逆变器和储能变流器头部企业,当前时点来看,国内市场放量提供高安全边际,海外中高ROE市场布局进入收获期,带来利润拐点,我们预计公司未来两年内有望量利齐升。从中长期视角看,美国、中东市场率先迎来放量拐点,欧洲市场空间亦有望打开,公司核心竞争力由成本、产品向品牌过渡,从国内专业化PCS领军企业走向全球第三方PCS供应商,估值上限有望打开。   公司底色:低容错率市场领军企业,成本+产品+研发壁垒高筑   ………………………………

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