文章预览
今天光模块逆势上涨， 基本面非常景气强调了很多次我就不赘述了，在冲着英伟达的资金都基本出清后，近期股价见底，说一下 近期可能推动从底部持续上涨的边际变化： 1、9.11-9.13光博会； 2、9月下旬美国降息预期落地推动纳斯达克/英伟达上涨从而推动国内资金回流光模块； 3、9月底10月初针对25年的800G和1.6T的产能指引以及订单出炉推动25年业绩的确认和上修； 4、10月份三季报，易中天是A股最好的三季报，估值低位置低，然后历史参考：3月18日一季报预告出来前易中天上涨了50%，7月15号中报预告出来之前易中天上涨50%。 5、近期发布草莓大模型或者年底发布GPT5.0推动解除26年增长的担忧。 今天供应链消息透露，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，递延生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM 。 另
………………………………
