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【广发策略】“低估值”换仓意愿为何不足?——周末五分钟全知道(10月第4期)
戴康的策略世界
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财经
· 2019-10-27 15:37
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报告摘要 ● 猪通胀是当前A股的主要矛盾 今年我们基于估值弹性比盈利弹性大的常识,围绕贴现率波动而非盈利波动来研判市场,因此可以始终左侧前瞻做出投资建议。我们认为当前A股市场核心矛盾仍然是:快速上升的猪通胀对货币政策的掣肘。 ● 投资者换仓“低估值”(可选消费+银行)的积极性并不高 我们在10.25的基金三季报分析《消费降温,成长星火》中指出:三季报基金超配最多的行业仍是高估值的+科技(电子)+必需消费(食品饮料、医药生物)。虽然投资者普遍担忧快速上升的通胀会约束“高估值”(科技+必需消费),但从10月的市场表现来看,大家换仓“低估值”(可选消费+银行)的积极性并不高。 ● 对“猪通胀”潜在影响预期不足,导致换 ………………………………
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