再次上调预期！

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昨天外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观 - Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 - Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势，新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间，新平台将在第三季度开始发货，包括B100和B200芯片，而GB200将在第四季度发货。 - Nvidia预计明年将生产60,000台MVL系统，其中包括50,000台MVL36系统和10,000台MVL72系统。MVL36可能会在今年底出货，而MVL72则可能要等到明年第一或第二季度。 - Nvidia的ASP从Hopper时代的20,000美元跃升至Blackwell时代的45,000美元，预计今年单位增长超过100%，明年 ………………………………