【德邦建材】北京地产政策再优化,中报窗口期优选绩优股

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 周观点 进入到中报窗口期，首先药包材行业有望延续高景气度， 中报或表现亮眼， 建议关注模制瓶龙头，中硼硅模制瓶快速放量的 山东药玻 （模制瓶龙头，24年中硼模制瓶保持高增长，业绩有望超预期）；其次， 玻纤粗纱提价后暂稳，电子纱仍有提价预期， 根据卓创资讯统计，近期电子纱市场下游成交良好，目前电子纱G75主流报价8800-9300元/吨不等；7628电子布最新报价为3.8-4.0元/米不等，价格上涨之后暂稳，当前各池窑厂可售电子纱货源极少，电子纱供需仍显紧俏，下游CCL厂家订单相对充足下，电子纱及电子布价格仍有上行可能，或是后市业绩弹性的主要催化剂；当前粗纱涨价后暂稳，Q2龙头业绩弹性将逐步显现，重视龙头（ 中国巨石、长海股份、中材科技 ）的反弹机会。本周北京针对首套、二套房首付比例以及贷款利率等出台政策再优化， ………………………………