【国投证券计算机】每周新风向 | AI加速落地，资本开支仍处于上行周期

主要观点总结

文章主要介绍了海外科技巨头的财报披露情况，包括微软、谷歌、Meta、苹果、AMD和台积电等公司的收入、利润和资本支出情况，并分析了AI加速落地和资本开支仍处于上行周期的趋势。同时，文章还提到了AI对企业业绩的实际正向拉动，并建议关注相关公司。此外，文章还提到了市场行情回顾和重要行业新闻，包括数据要素、人工智能、低空经济等。

关键观点总结

关键观点1: 海外科技巨头的财报披露情况

微软、谷歌、Meta、苹果、AMD和台积电等公司均发布了最新的财报，包括收入、利润和资本支出情况。

关键观点2: AI加速落地和资本开支趋势

Meta、微软、Google等公司均给出了资本开支继续上行的预期，AI相关的资本开支仍处于上行周期，算力投资机会或将长期延续。

关键观点3: AI对企业业绩的实际正向拉动

AI已经开始对企业的收入和利润产生实际的正向拉动，如微软预计AI ARR有望在下一季度超100亿美元，Google通过AI编程提升效率并带来运营成本的降低，Meta通过AI提升了用户时长，并使广告商转化率提高了7%。

关键观点4: 市场行情回顾和重要行业新闻

文章还介绍了市场行情回顾，包括深证成指、创业板指、计算机行业指数的涨跌幅，以及重要行业新闻，包括数据要素、人工智能、低空经济等。

文章预览

  //    海外科技巨头迎来财报披露密集期；AI加速落地，资本开支仍处于上行周期 主要观点 海外科技巨头迎来财报披露密集期 1）微软：下一季度AI ARR有望超100亿美元。 FY25Q1实现营收655.85亿美元（YoY+16%）；净利润246.67亿美元（YoY+10.6%）。公司预计下个季度AI年化收入有望超100亿美元。FY25Q1资本支出约200亿美元（YoY+78.6%），预计FY25资本开支将超过FY24。 2）谷歌：谷歌云收入高增，AI对搜索正向赋能。 FY24Q3实现营收882.68亿美元（YoY+15%）；净利润为263.01亿美元（YoY+33.6%）。谷歌云收入113.5亿美元（YoY+35%）。电话会中披露谷歌中超过25%的代码由AI编写，AI搜索概览提高了对用户的搜索满意度。预计2025年的资本开支将进一步扩大。 3）Meta：AI加速驱动核心应用高质量发展。 FY24Q3实现营收406亿美元（YoY+18.87%）；净利润157亿美元（YoY+35.44%）。公司称AI使Facebo ………………………………