科达利24H1业绩点评：业绩符合预期，盈利能力维持强劲 | 国金电新&汽车

文章预览

摘要 业绩简评： 8月16日，公司发布24H1业绩。24H1公司收入54.5亿元，同比+10.8%，归母净利润6.5亿元，同比+27.4%，扣非归母净利6.3亿元，同比+26.7%。其中单Q2公司收入29.4亿元，同比+13.4%，环比+17.1%，归母净利润3.4亿元，同比+27.0%，环比+10.0%，扣非归母净利3.3亿元，同比+26.3%，环比+12.8%。业绩符合预期。 经营分析与展望： 1、分产品情况：24H1公司电池结构件/汽车结构件收入分别为52.4、1.9亿元，同比+11.6%、-6.3%，其中电池结构件毛利率23.61%，同比+0.05pct；分地区，24H1国内、海外地区收入51.51、2.95亿元，同比+10.7%、+11.4%，国内地区收入以华东为主，占总收入67%，华东/华南/华中/西南地区毛利率分别为26%/17%/12%/16%。 2、整体盈利：24H1公司毛利率23.1%，同比+0.05pct，其他收益0.96亿元，同比增0.66亿元，归母净利率11.9%，同比+1.6pct；其中单Q2毛利率23.8%，环比+1.6pct ………………………………